Der kleine Stier Raphael ist traurig. Er liebt seine Mutter heiß und innig, aber seinen Vater hat er nie kennen gelernt. Freddy hat eine Idee: An Pfingsten ist in der kleinen Stadt ein Jahrmarkt. Dort werden alle Tiere der Gegend zusammenkommen. Vielleicht ist ja auch Raphaels Vater dabei. Freddy und die anderen machen sich auf die Suche. Und dabei lernen sie ganz nebenbei, was das Pfingstfest mit unserem Vater im Himmel zu tun hat.
