Chaol og Nesryn er rejst til det sydlige kontinent med to mål for øje: At helbrede Chaol og bringe en styrke med tilbage.
Det skal dog vise sig at blive sværere end forventet, for khaganen, det sydlige kontinents mægtige leder, er i sorg og ønsker ikke at træffe en beslutning her og nu.
Da en healer bliver myrdet under mystiske omstændigheder, frygter Chaol og Nesryn at Valkerne er fulgt efter dem til syden.
